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美国加征关税对玩具影响有多大及中国玩具现状分析

来源:SMQ玩具及儿童用品检测发布日期:2019-12-30

圣诞节刚过,你是怎么过的呢?据悉,12月25日是西方传统节日圣诞节。而中国制造的圣诞树销往全球,美国占据90%市场。中国拥有“全球最好的生产分销渠道和供应链”,对玩具厂商“至关重要”。今年以来,不少美国玩具厂商受到多重不确定性干扰,不安感和经营压力倍增。

美国是圣诞装饰品类的绝对第一大市场,买家占比79%,加拿大、英国、挪威为第二梯队,占比13%,法国、新加坡及剩余其他区域买家占比仅8%。2016年,全球60%的圣诞物品产自小商品世界之都——浙江义乌。2016年圣诞商品出口的旺季,美国从中国进口了价值11亿美元的圣诞饰品,占据了美国圣诞饰品进口市场的92%。这还不包括价值3.46亿美元的圣诞灯,87%美国进口的圣诞灯也来自中国。

美国加征关税对玩具影响有多大

中美贸易战,美国玩具行业叫苦不迭。中美两国近日就第一阶段经贸协议文本达成一致,悬在一些产业头顶的“关税之剑”暂时解除,其中就有玩具产业。美国是世界上最大的玩具市场。据美国玩具行业协会数据,这一产业每年为美国带来经济效益约1109亿美元,每年缴税149.8亿美元,带动超过69万个就业岗位,为员工发放工资约351亿美元。截至今年6月,美国玩具业零售额同比下降9%。

加征关税对美国企业的影响

一旦加征关税来袭,企业面临三重影响:一来,玩具商品通常提价空间小,企业利润空间将被严重挤压;二来,对很多依赖金融借贷的玩具厂商来说,利润率下滑,现金流压力增大,可能不得不减少对新产品研发和市场推广的投入;三来,现金流缺口可能要靠削减劳动力来补足,企业面临裁员风险,裁员比例可达15%。

我国玩具行业发展分析

中国大多数玩具企业以OEM生产为主,竞争力不强,销售手段以传统的价格竞争为主。国内消费者对玩具的需求主要集中于中等或中低等档次的产品,这类产品在整体玩具销量中占了超过80%。低档玩具虽然在价格方面占有绝对优势,但因其产品大多品质差劣,安全程度甚低,而且侵犯原创产品的专利权。大部分中型和大型购物商场均禁止发售此类产品。

据中研产业研究院发布的《2019-2025年中国玩具制造行业发展全景调研与投资趋势预测研究报告》分析,由于玩具消费需求存在较强的差异性及多样性的特点,所以零售终端需要较多的玩具产品种类,同时由于玩具有着较强的潮流性特点,所以零售终端需要及时地采购到满足其需求的多样性玩具,在玩具制造企业较为发达的区域的经销商则能较快的汇集这些采购信息,所以拥有很强的采购地理位置优势。由于代工品牌主要是直接销售给对应的品牌企业,所以大型玩具经销商主要汇集在拥有众多自主品牌的玩具制造企业区域。

由于玩具消费较为发达的区域聚集了大量的玩具零售终端,而当地的经销商拥有较强的销售地理位置优势,所以在国内经济较为发达的大中型城市都聚集了一批大型玩具经销商,比如深圳、广州、武汉、杭州、青岛等城市。

目前,渠道扁平化趋势已日趋明显,新兴玩具品牌如果还走传统的总代-省代-市代的区域代理模式,将会限制品牌的长远发展。这涉及到商业模式的设计问题,电商发展到最后的终极业态,并不是颠覆实体,而是与实体店融合,形成线上与线下共同促进的O2O模式。2016年,玩具的销售渠道占比依然是线下大于线上,但从增长速度上看,线上的电商增长速度将远超线下实体销售渠道。

中国是一个玩具生产大国,全球约80%的玩具在中国生产。最重要的玩具生产和出口基地是五省一市:广东、江苏、上海、山东、浙江和福建。广东又是中国的玩具大省,主要集中在深圳、东莞、广州、汕头澄海、佛山等地。中国玩具业大部份的出口是为国外品牌加工生产。中国玩具市场竞争日趋激烈,高端玩具市场由外资占据,其余中低端价位的玩具市场以本土品牌为主。目前世界着名的玩具企业都在内地设有分厂或与国内厂家合作生产玩具。世界主要玩具公司大多已通过销售代理或设立中国市场部进入中国市场,如美国的美泰集团、孩之宝集团以及日本的世嘉公司等。由于外需市场回落、国内生产成本上升,人民币汇率变化等原因,中国玩具出口面临诸多压力,开发内需市场越来越被企业重视。近年来,众多品牌积极建设内销管道,国际品牌有迪士尼、梦工厂等,本土品牌有奥迪、好孩子等。内地玩具消费市场上,外国产品、中外合资产品占了大部分的市场。内地本土的玩具与国际品牌相比有较大的价格差距,因此在中低档市场有很强的竞争力,基本垄断了一般的批发市场和小商小贩等销售管道。

中国有丰富的原材料和廉价的劳动力,是国际玩具生产大国,玩具业在国民经济中占有重要的地位,但近年来产业升级及国外新兴市场的崛起也给中国的玩具出口带来了挑战。除了受2008年金融危机的影响,2009年出口额出现下滑以外,从2006年到2013年,我国玩具产业出口额相对处于平稳上升状态。但是在同比增速方面,近年来出现小幅度下滑,2011到2013年的同比增长分别为7.44%,5.76%和8.11%。到2016年出口额达到183.93亿美元,同比2015年增长183.93亿元。

全球玩具发展趋势

近年来玩具消费从成熟的欧美地区逐渐延伸至新兴市场,亚洲、南美、澳洲等地玩具消费增长迅速。欧洲、美国、日本等发达国家玩具行业发展成熟。玩具企业依靠“品牌+渠道”|成熟商业模式占领玩具产业链的高附加值环节。行业集中度高,规模大。

全球玩具行业发展趋势为:一是玩具安全标准不断提高。环保成主要潮流;二是与文化产业联动加强:三是注重“个性”与“科教性”。建构类玩具与科教类玩具将逐渐成为市场的主导建构类玩具包括了常规的拼插、建筑类玩具还包括让孩子自行动手组装、设计出反映自己喜好、品味和想象力元素的产品;科教类玩具将科技、工程、艺术、数学为元素融入玩具的设针开发中让各个年龄段孩子获得学习的能力、享受学习的乐趣;四是国外玩具电商渠道发展迅速。

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